Verwalten Sie, wer sich anmelden kann, was er sehen und tun kann. Erstellen oder laden Sie Benutzer ein, weisen Sie Rollen und Positionen zu, und konfigurieren Sie den Zugriff über die Berechtigungsmatrix und den Berechtigungskatalog.
End-to-End-Workflow
Benutzer erstellen oder einladen
Öffnen Sie das Benutzerverzeichnis und verwenden Sie die Erstellungsaktion. Geben Sie Name und E-Mail-Adresse ein und senden Sie die Einladung. Der neue Benutzer erhält einen Link zum Festlegen seines Passworts.
Rolle und Position zuweisen
Weisen Sie nach der Erstellung des Benutzers seine Rolle (was er tun darf) und Position (wo er in der Organisation steht) zu. Beide zusammen bestimmen, auf welche Module und Aktionen er zugreifen kann.
Berechtigungsmatrix konfigurieren
Ordnen Sie in Einstellungen → Berechtigungen Rollen und Positionen Modulen und Aktionen zu. Verwenden Sie den Berechtigungskatalog für vordefinierte Einträge. Änderungen werden sofort wirksam.
Häufige Anwendungsfälle
Onboarding eines neuen Mitarbeiters
Erstellen Sie den Benutzer, weisen Sie die richtige Rolle und Position zu, und überprüfen Sie vor dem ersten Tag, ob er die richtigen Module erreichen kann.
Rollenwechsel oder Beförderung
Bearbeiten Sie Rolle und Position des Benutzers. Passen Sie bei Bedarf die Berechtigungsmatrix für die neue Rolle an. Es ist nicht nötig, den Benutzer zu löschen und neu zu erstellen.
Offboarding und Deaktivierung
Deaktivieren Sie den Benutzer, um den Zugriff sofort zu entziehen. Datensätze und Prüfverlauf bleiben erhalten; verwenden Sie Deaktivierung statt Löschung.
Praktische Tipps
Rollen definieren funktionalen Zugriff (erlaubte Aktionen); Positionen definieren den organisatorischen Kontext (Berichtslinien, Dokumentenweiterleitung). Legen Sie beides von Anfang an richtig fest.
Prüfen Sie den Berechtigungskatalog, bevor Sie benutzerdefinierte Einträge erstellen — gängige Zugriffsmuster sind bereits definiert und werden gepflegt.
Deaktivieren Sie ausscheidende Benutzer, statt sie zu löschen. Das Löschen entfernt sie aus der Historie; die Deaktivierung bewahrt den Prüfpfad.
Bildschirme und Bestätigungen
Benutzerliste und Benutzerdetail
Durchsuchen Sie alle Benutzer im Verzeichnis. Öffnen Sie einen Datensatz, um Kontaktinformationen, Rolle, Position und Status zu sehen. Verwenden Sie Filter, um inaktive oder nicht zugewiesene Benutzer schnell zu finden.
Erstellen und bearbeiten
Das Erstellungsformular validiert Pflichtfelder beim Speichern. Das Bearbeitungs-Overlay ermöglicht die direkte Aktualisierung von Rolle, Position und Kontaktdaten.
Berechtigungsmatrix und Katalog
Zu finden in den Einstellungen. Die Matrix ordnet Rollen und Positionen Modulen und Aktionen zu; der Katalog listet einzelne Berechtigungseinträge auf, die Sie hinzufügen oder entfernen können.